1. Xây dựng chiến lược kinh doanh tổng thể trung dài hạn của các chỉ tiêu có tính phức tạp cao như các chỉ tiêu hiệu quả, chỉ tiêu quy mô căn cứ theo định hướng, mục tiêu phát triển kinh doanh của SHB và Khối NHBL;
2. Trực tiếp thực hiện xây dựng các nguyên tắc và triển khai lập kế hoạch định kỳ hàng năm, đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hàng năm tùy tình hình thực tế đối với những chỉ tiêu có tính phức tạp cao như: các chỉ tiêu thuộc nhóm chỉ tiêu hiệu quả, nhóm chỉ tiêu quy mô...
3. Trực tiếp xây dựng nguyên tắc quản trị hiệu quả kinh doanh, đầu mối xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh doanh có tính phức tạp (logic tree) theo các chiều phân khúc khách hàng, các nhóm sản phẩm và các kênh kinh doanh
4. Tham gia phối hợp các Khối/Ban/TT liên quan xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy định và thực hiện quản lý giám sát - đánh giá hiệu quả kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã xây dựng;
5. Thực hiện các báo cáo có tính phức tạp theo phân công và kiểm soát các báo cáo đánh giá - quản trị hiệu quả kinh doanh định kỳ do chuyên viên cấp thấp hơn thực hiện, phối hợp Ban/Trung tâm liên quan tìm hiểu nguyên nhân, dự kiến kết quả thực hiện chỉ tiêu, đưa ra đề xuất khuyến nghị các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu;
6. Tham gia xây dựng cơ chế quản lý, đánh giá hiệu quả - chi phí hoạt động mảng NHBL, đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả - tiết giảm chi phí hoạt động mảng NHBL trên toàn hệ thống.