- Quản lý và phát triển cộng tác viên cũng như chăm sóc mở rộng tệp khách hàng Smart thông qua chuyển đổi số
- Nghiên cứu thị trường tài chính, giám sát hiệu suất của thị trường chứng khoán
- Tìm kiếm khách hàng đầu tư chứng khoán
- Tư vấn khách hàng về các sản phẩm của Công ty và hỗ trợ khách hàng giao dịch cổ phiếu
- Tư vấn quản lý danh mục cho khách hàng, cập nhật với khách hàng bản nghiên cứu thị trường tóm tắt
- Giải thích các báo cáo tài chính, tư vấn và khuyến nghị đầu tư
- Thuyết trình cho khách hàng tại các hội nghị và sự kiện networking
- Phân tích/tham khảo ý kiến các nhà phân tích đầu tư
- Tiếp thị bản thân với các khách hàng tiềm năng
- Cập nhật những điều luật tài chính và thuế mới nhất