- Tìm kiếm và tư vấn đầu tư: Tìm khách hàng tiềm năng, tư vấn cơ hội đầu tư cổ phần, cổ phiếu.
- Phân tích thị trường: Theo dõi và báo cáo xu hướng thị trường để hỗ trợ quyết định đầu tư.
- Quản lý danh mục: Hỗ trợ khách hàng theo dõi và điều chỉnh danh mục đầu tư.
- Duy trì quan hệ: Cập nhật thông tin thị trường và chăm sóc khách hàng thường xuyên.
- Báo cáo và đánh giá: Báo cáo kết quả đầu tư, điều chỉnh chiến lược khi cần.
- Phát triển kiến thức: Cập nhật thông tin tài chính và kỹ năng chuyên môn.