Gọi điện theo data công ty cung cấp, trao đổi tư vấn với khách hàng (KHÔNG phải tìm kiếm khách hàng)
Phát triển mạng lưới khách hàng mới duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Chăm sóc, quản lý tài khoản giao dịch của khách hàng, hỗ trợ tư vấn khách hàng khi cần.
Cập nhật thông tin phân tích, tư vấn chiến lược đầu tư cho khách hàng.
Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
