• Thiết kế giải pháp và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm theo nhu cầu của khách hàng trên tài khoản được cung cấp
• Tìm kiếm cơ hội mở rộng nguồn KH từ tài nguyên hiện tại của bản thân, bán chéo sản phẩm từ các khách hàng hiện có dựa trên nhu cầu của khách hàng
• Trực tiếp tạo doanh thu để hoàn thành mục tiêu thu nhập của bản thân, chinh phục memo du lịch tưởng thưởng
• Chăm sóc thăm hỏi khách hàng sau bán, duy trì mối quan hệ để xin giới thiệu từ KH cũ, được hỗ trợ quà tặng chăm sóc KH trong năm hợp đồng đầu tiên
