- Phát triển khách hàng: tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng để phát triển mạng lưới nhà đầu tư;
- Thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán như: hướng dẫn cách thức giao dịch, đầu tư trên thị trường chứng khoán ...;
- Chăm sóc khách hàng, mở và quản lý tài khoản, xây dựng danh mục đầu tư cho khách hàng;
- Cập nhật và cung cấp thông tin về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho khách hàng;
- Tư vấn cho khách hàng thực hiện giao dịch, tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.