• Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm tối ưu cho khách hàng.
• Tìm kiếm cơ hội bán hàng, bán hàng chéo từ các khách hàng hiện có dựa trên nhu cầu của khách hàng
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng và nhân viên nội bộ để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt và các giải pháp tài chính toàn diện khi cần thiết
• Trực tiếp tạo doanh thu và đóng góp vào năng suất của toàn bộ chi nhánh để đáp ứng mục tiêu bán hàng đã xác định.
• Giữ được mối quan hệ với khách hàng để tiếp tục khai thác những tập khách hàng tiềm năng.