Theo dõi, đảm bảo tính hợp lệ về chính sách sản phẩm đối với các hợp đồng mua bán trái phiếu phát sinh;
Thực hiện thanh lý/gia hạn hợp đồng theo nhu cầu của KH;
Tính toán, lập bảng kê chi trả hoa hồng/phí quản lý cho người giới thiệu;
Lập báo cáo, đối chiếu định kỳ với các phòng ban khác hàng ngày\tuần\tháng\quý theo yêu cầu của cấp quản lý;
Phổ biến, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của khách hàng và các phòng ban khác về sản phẩm, dịch vụ;
Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.